- Mengumpulkan informasi keuangan klien, termasuk aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran.
- Menilai tujuan keuangan klien, seperti perencanaan pensiun, pendidikan anak, dan perencanaan warisan.
- Menyusun rencana keuangan yang mencakup anggaran, strategi tabungan, dan rencana investasi.
2. Pengelolaan Portofolio Investasi
Mengelola portofolio investasi adalah tugas penting untuk memastikan bahwa investasi klien mencapai tujuan finansial mereka.
Tanggung Jawab:
- Menyusun dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan klien.
- Memantau kinerja investasi secara rutin dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- Memberikan saran tentang produk investasi yang sesuai, termasuk saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya.
3. Konsultasi dan Layanan Klien
Memberikan konsultasi dan layanan yang berkualitas kepada klien adalah kunci dalam membangun hubungan jangka panjang.
