Tanggung Jawab:
- Mengadakan pertemuan rutin dengan klien untuk membahas kinerja investasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan.
- Memberikan nasihat tentang perencanaan pajak, perlindungan asuransi, dan strategi pengelolaan kekayaan lainnya.
- Menyediakan informasi terkini tentang pasar keuangan dan tren ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi klien.
4. Pengembangan Bisnis dan Pemasaran
Pengembangan bisnis dan pemasaran merupakan bagian penting dari peran ini, karena profesional harus menarik dan mempertahankan klien baru.
Tanggung Jawab:
