- Membangun dan memelihara hubungan dengan klien potensial melalui jaringan, acara, dan pemasaran.
- Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas layanan wealth management.
- Menyusun proposal dan presentasi untuk menarik klien baru dan memperluas basis klien.
5. Kepatuhan dan Regulasi
Mematuhi regulasi dan kebijakan internal BCA adalah tanggung jawab penting untuk memastikan operasi yang transparan dan sesuai hukum.
Tanggung Jawab:
- Memastikan bahwa semua kegiatan investasi dan perencanaan keuangan mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku.
- Menyusun laporan keuangan dan dokumentasi yang diperlukan untuk kepatuhan audit dan regulasi.
- Mengupdate pengetahuan mengenai peraturan terbaru dan perubahan dalam undang-undang keuangan.
6. Analisis dan Penelitian Pasar
Melakukan analisis pasar dan penelitian merupakan aspek penting untuk memberikan nasihat yang tepat kepada klien.
